CPO概念再度爆发 天孚通信、源杰科技等续创新高

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CPO（光电共封装）概念14日盘中再度走高，截至发稿，仕佳光子“20cm”涨停，太辰光、天孚通信涨近17%均创出新高，源杰科技、新易盛涨约12%，永鼎股份、光迅科技涨停，中际旭创涨近9%盘中亦创出新高。

仕佳光子近日表示，公司应用于800G高速模块的AWG芯片正在客户送样中；用于双千兆的配套产品主要包含：非均分PLC光分路器芯片系列产品等；CPO是大容量交换机重要光互连技术，公司在硅基外置连续波光芯片及器件、ELSFP模块开发、平行光组件、MPO连接器等产品方面都有较好的技术储备。

源杰科技今日再创新高，上市以来已累计大涨超2倍。公司昨日晚间公告称，经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。近期AI技术的发展，引发了投资者对AI技术驱动算力需求增长，而带来的400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段，预计上述产品对公司本年度的销售额及利润不能产生贡献。产品研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险。

天孚通信近日称，公司定位光器件整体解决方案提供商，有在为800G光模块提供配套产品。

中际旭创盘中涨超10%再创新高，年内已累计上涨近4倍。公司近日表示，公司800G光模块已向海外重点客户批量交付并持续上量。

中信建投证券表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

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