诺康达在创业板IPO被暂缓审议，二股东实控人被判无期徒刑

近日，深圳证券交易所披露的信息显示，北京诺康达医药科技股份有限公司（下称“诺康达”）被上市委会议暂缓审议，而苏州众捷汽车零部件股份有限公司（首发）、宁波兴瑞电子科技股份有限公司（向不特定对象发行可转债）均获得通过。

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据贝多财经了解，诺康达于2022年6月29日递交上市申请材料，准备在深圳证券交易所创业板上市，就在2023年5月11日还递交了招股书（上会稿）。本次冲刺创业板上市，诺康达计划募资7.50亿元，中信建投证券为其保荐机构。

天眼查信息显示，诺康达成立于2013年7月，是一家以从事研究和试验发展为主的企业。目前，该公司的注册资本为7062.6895万元，法定代表人为陈鹏，股东包括陶秀梅、陈鹏、杭州泰然、华盖资本、险峰长青等。

曾冲刺科创板上市

在此之前，诺康达曾冲刺上海证券交易所科创板上市，后撤回申报材料，还收到了监管警示函。其中，诺康达在前次科创板IPO申请过程中未充分披露与当时第二大客户亦嘉新创的关联关系及关联交易，招股书相关信息披露不规范。

在改道创业板后，深圳证券交易所曾在问询函中要求诺康达说明前次申报中未充分披露关联关系及关联交易的原因；前次申报的撤回原因、存在的主要问题及整改情况；更换相关证券服务机构的原因，是否存在违法违规行为等。

诺康达回复称，该公司与亦嘉新创仅系业务合作关系，该公司及实控人、董监高以及关联方未曾实际持有亦嘉新创的任何权益，也未曾参与过经营管理。亦嘉新创的间接股东与该公司外部股东杭州泰然、宁波万乘的间接股东之间存在个别重合。

诺康达在回复时还表示，上述间接股东在亦嘉新创、该公司持有的权益比例均较小。基于此，前次申报中该公司未将亦嘉新创作为关联方认定，未将与亦嘉新创之间的交易作为关联交易充分披露。

对于更换证券服务机构，诺康达方面则表示，前次申报中介机构在人员协调、时间进度等方面未能满足该公司要求，且该公司倾向于选择行业经验更丰富的中介机构团队，基于正常商业考量和市场化遴选更换了本次申报的中介机构。

而此次上市委现场问询时，深圳证券交易所则要求结合客户变化、合同履行等情况，说明前次撤回申报材料后业绩先大幅下降、后大幅上升的原因及合理性，是否存在调节利润或业绩虚假问题。

据招股书介绍，诺康达是一家以制剂技术为核心，以药学研究为主、临床研究为辅的综合研发服务CRO企业。据介绍，该公司采取受托研发服务和自主立项研发服务的双线发展战略，为各类制药企业及药品研发投资企业提供药学研究、非临床研究及临床研究等服务。

诺康达在招股书中称，受托研发服务和自主立项研发服务均包括药学研究、非临床研究和临床研究服务。其中，药学研究主要包括仿制药开发、一致性评价、创新药（1类新药、改良型新药）、医疗器械及特医食品的研发等。

2020年、2021年和2022年，诺康达的营收分别为1.47亿元、2.14亿元和2.76亿元，净利润分别为2250.10万元、5857.60万元和8306.30万元，扣非后净利润分别为1830.61万元、5245.28万元和6643.33万元。

招股书显示，诺康达的收入主要来自受托研发服务，在报告期内的贡献占比约在九成上下。报告期内，诺康达的受托研发服务收入分别为1.47亿元、1.91亿元和2.49亿元，占主营业务收入的比例分别为99.99%、89.51%和90.16%。

二股东实控人被判刑

值得一提的是，诺康达的主要股东——杭州泰然还关联非法集资案件。

据招股书披露，杭州泰然持有诺康达10.99%的股份，杭州泰然的原执行事务合伙人重庆泰然天合因其控股股东、实际控制人潘宝锋控制的浙江小泰科技有限公司下设“泰然金融”平台涉嫌非法吸收公众存款被杭州市公安局滨江分局立案调查。

2023年1月18日，浙江省杭州市上城区人民法院作出（2022）浙0102民初9096号《民事判决书》，其中重庆泰然天合于2021年10月21日自杭州泰然退伙，重庆泰然天合、杭州泰然于本判决生效之日起二十日内办理重庆泰然天合的退伙工商变更登记。

诺康达在招股书中称，杭州泰然直接持有的该公司股份未被冻结，不存在股份受限或其他影响其股份清晰的情况，但重庆泰然天合当然退伙后，由于其原控股股东、实际控制人潘宝锋于2019年11月起即被刑事羁押且已被判刑，

且杭州泰然的合伙协议未就普通合伙人当然退伙情况下的退伙价值进行约定，杭州泰然现有合伙人暂无法与重庆泰然天合就退伙财产份额价值进行结算，重庆泰然天合当然退伙后其退伙财产尚未经各方确认或分配。

据诺康达申报材料及审核问询回复显示，2022年4月，浙江省杭州市中级人民法院对潘宝锋案作出一审判决，潘宝锋犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑并处没收个人全部财产、退赔违法所得。

同时，责令潘宝锋等被告人以各自参与额为限退赔违法所得，发还受损失的集资参与人。另据判决书，2014年8月起至案发，潘宝锋控制的“泰然金融”、“泰薪网”、“律信智投”3家网络平台非法吸收资金共计人民币574亿余元，造成21136人损失共计49亿余元。

本次上市前，诺康达的实际控制人为陈鹏和陶秀梅夫妇，合计控制该公司36.73%的股份。其中陈鹏为该公司董事长，陶秀梅为其董事、总经理。据招股书介绍，陶秀梅现直接持有诺康达25.63%股权，陈鹏直接持股9.95%。

同时，天津保诺、天津达诺系诺康达员工持股平台，分别持股0.62%、0.53%，陈鹏分别持有天津保诺、天津达诺6.86%、18.92%的财产份额并担任其执行事务合伙人，陶秀梅持有天津保诺10.81%的财产份额。

除此之外，杭州泰然持股10.99%，王春鹏持股10.25%，华盖资本通过华盖信诚持股7.17%、通过健康红土持股1.79%，险峰长青通过杭州险峰持股6.68%，珠海鋆瑾持股3.13%，山东豪迈持股2.91%，上海焦点持股2.77%，芜湖博信持股2.16%；

三花弘道持股1.93%，珠海启融持股1.83%，北京兴星持股1.74%，宁波万乘持股1.46%，隆华汇持股1.41%，东翼泽元持股1.17%，珠海融谦持股1.16%，苏州国润持股1.13%，王瑞琦持股1.06%，其余单个股东的持股比例不足1%。

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