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“防水茅”闪崩30天卖出9.6亿 机构大手笔减持!

来源: 第一财经 时间:2022-08-24 09:14:33

从万众争夺的“宠儿”,到竞相抛售的“弃子”,对东方雨虹(002271.SZ)而言,只隔一份半年报的距离。

8月23日,“防水茅”东方雨虹盘中放量跌停,收盘时仍跌9.96%,全天成交量达到37.42亿元,创年内新高。

大跌的诱因,是业绩大幅下滑。盘后数据显示,四家机构合计净卖出该股4.65亿元,相当于当天卖盘的26%左右。早在二季度,机构投资者就已开始大手笔减持。

今年7月5日,东方雨虹突然闪崩。与这次一样,背后也是机构的大量抛盘。

面对没有明显利空的大跌,投资者当时就建议该公司提前披露业绩预报,但该公司虽然回应称股价与经营有关,并进行了小规模回购,却始终没有披露业绩预报。而机构投资者的减持步伐却出现了加快迹象。

交易数据显示,从闪崩后的 7月6日到8月18日,短短30多个交易日,东方雨虹就发生了18次大宗交易,而其中17次的卖方为机构,累计卖出金额高达9.6亿。

机构大手笔减持

8月23日,东方雨虹开盘即大跌5%,并在随后不到半小时内,跌幅就快速放大到9%以上,并在临尾盘时一度跌停。31.74元的收盘价,虽将跌停打开了1分钱,但跌幅仍达9.96%,最新市值为799.73亿元。

东方雨虹股价大跌,直接诱发因素是业绩大幅下滑。8月22日晚间披露的半年报显示,今年上半年,该公司实现营业收入153亿元,同比增长7.57%,但净利润、扣非净利润分别为9.66亿元、8.9亿元,同比分别大幅下降了37.13%、38. 48%。

作为防水材料行业龙头,东方雨虹向来是机构重仓股。东方财富数据显示,截至6月底,共有262家机构持有东方雨虹,持股数量7.93亿股,持股比例为31.51%,其中共基金持有3.65亿股。

而机构蜂拥出逃,也成为东方雨虹23日大跌的推手之一。当天,该股成交额37.42亿元,其中机构买卖金额就超过6.3亿元,占比接17%。如果按单边计算,卖盘占比更是达到26%左右。

盘后数据显示,23日东方雨虹卖出前五中,卖三至卖五均为机构专用席位,卖出金额分别达到1.72亿元、1.55亿元、1.35亿元。买三亦为机构,买入金额8227万元,卖出金额8518万元。机构合计净卖出4.65亿元。

早在今年上半年,机构就开始减持东方雨虹。3月底,共有245家机构持有东方雨虹,持股数量8.33亿股,持股比例33.06%。据此计算,今年二季度,机构净减持约4000万股,总持股比例下降了1.56个百分点,其中基金净减持3000万股。

不少重仓的基金、外资机构,都在二季度大幅减持。半年报显示,截至6月底,其前十大股东中,德弘美元基金二期、睿远成长价值混合基金、UBS AG(瑞银集团)分别持有4596.9万股、3373.8万股、2664.4万股,报告期内减持722.7万股、345.6万股、2429万股。

上述机构减持的时间,主要集中在今年二季度。数据显示,今年3月底,上述三家机构分别持有东方雨虹5319.6万股、3822.9万股、4056.4万股。

除了上述机构,其他外资机构减持力度更大。今年一季末,摩根大通、美林国际还分别持有东方雨虹6916.2万股、4036.3万股,但在半年报中,均已退出前十大股东名单。

不过,也有机构在二季度增持。以富国天惠精选(LOF)为例,该基金已连续两个季度加仓,持股数量从去年底的1299.85万股,增加到一季末的1624.58万股后,又在二季度末增加到2031万股。

此外,汇添富价值精选的持股数量,也从去年底的1278万股,增加到今年6月底的1934.26万股,一季度、二季度分别增持了234万股、423万股左右。

“爆雷”前扎堆大宗抛售

市场对东方雨虹业绩的担忧,并非突然产生。因为投资者担心业绩下滑,其股价此前已经发生过闪崩。

交易信息显示,7月5日,开盘后约一个小时,东方雨虹便突然快速跌停,虽然盘中几经起伏,但最终仍报收于46.63元,全天跌幅为9.98%,市值蒸发约130亿元。

随后,投资者在互动台询问原因时,直接将此次暴跌与该公司业绩联系起来,数次建议该公司采取干预措施, 并提议提前披露上半年业绩预报。

东方雨虹的业绩压力,早在一季度就已显现出来。数据显示,今年一季度,东方雨虹营收为63.09亿元,仅完成全年400亿元目标的15.77%;净利润3.17亿元,同比仅增长7.07%。

就在暴跌前的7月2日,东方雨虹还披露,已于2021年11月10日到今年6月30日,动用资金4.94亿元,回购股份1155.9万股。

不过,在回应投资者时,该公司并未直接回复业绩情况,仅称业绩上下波动幅度未达到50%的披露标准,股票价格波动不仅与公司自身经营情况有关,也受资本市场环境、所属板块市场表现等多种因素的影响。

实际上,在没有直接利空出现的情况下,机构投资者的大量抛售,可能是东方雨虹当天跌停的直接诱因。

龙虎榜数据显示,当天,买入东方雨虹最多的前五个席位中,买一、买二、买五三个席位均为机构专用,买入额分别为1.3亿元、8256万元、5413万元,合计买入额为2.67亿元。

而卖出前五中,除了卖四之外,其他四个席位,清一色都是机构专用,合计卖出金额达到4.45亿元左右。扣除上述买入后,机构当天净卖出额1.8亿元,而且卖一、卖二抛售金额均在亿元以上,分别达1.4亿元、1.38亿元。

7月5日大跌之后,东方雨虹还进行了小规模回购。根据8月1日披露,截至7月底,该公司已累计动用资金5.44亿元,回购股份1276.5万股,回购数量较上月底增加了约121万股。

但这未能阻止机构减持的步伐。相较于上半年,减持步伐反而还有所加快。深交所数据显示,3月1日至6月30日,东方雨虹共发生大宗交易共25次。而7月1日至8月18日,短短34个交易日里,大宗交易数量就达到 21次,其中7月6日之后就发生了18次——这意味着,每均不到两天,东方雨虹就有一次大宗交易产生。

如此频繁的大宗交易, 卖方却几乎全部来自机构。深交所披露显示,上述大宗交易中,卖方为清一色机构专用席位的就有17次。只有7月8日的卖方,为国信证券深圳宝安兴华一路营业部。

机构席位的卖出金额也相对较大。第一财经根据交易所数据统计,上述18个交易日中,东方雨虹大宗交易卖出金额合计接9.8亿元,其中机构卖出金额达到9.6亿元左右,占比超过90%。

机构卖出的主要时间,集中在7月中下旬和8月中上旬。披露显示,7月12日至22日,机构卖出金额合计达到4.1亿元左右,8月4日至8月12日则卖出3.5亿元。

在这种情况下,东方雨虹股价继续下挫。7月6日至8月22日,其股价从最高点的47.39元,一路跌至8月22日的35.25元,期间累计下跌26%左右。

机构的抛售步伐,为何陡然加快呢?

谁在抛售?

虽然无法得知究竟是哪些机构在精准出逃,但部分金额较大的抛售,极有可能来自同一家机构。

深交所数据显示,7月20日,一机构席位通过大宗交易卖出东方雨虹2.05亿元。此后的7月22日、8月8日,也各有一个机构席位,分别卖出9882.6万元、1.1亿元。而这三笔大宗卖出的接盘方,均为高华证券北京金融大街营业部,买入金额合计超过4.1亿元。

截至6月底,东方雨虹前十大流通股东中,共有六家内外资机构投资者,其中持股最少的1984.1万股。而持有该股的全部机构中,同期持股数量多于1000万股的也只有9家。

除了持股较多的机构,持股较少的机构,可能同样也在减持。数据显示,7月28日、29日,两家机构分别卖出东方雨虹3299万元、1961.8万元,而接盘方中均包括国泰君安深圳深南大道京基一百营业部,买入金额超过4400万元。

根据交易所披露数据,高华证券北京金融大街营业通过上述大宗交易,接盘的东方雨虹股票数量约为985万股,而国泰君安深圳深南大道京基一百营业部接盘数量则接100万股。

颇为奇怪的是,频繁大宗交易卖出的同时,却出现了一些机构买入其他买盘的情况。8月16日至8月18日,各有一家机构卖出东方雨虹1349万、429.6万元、1710万元后,又分别被另一对应机构全部买入。而类似的情况,7月12日、15日、8月4日也曾出现。

此外,一些机构大笔卖出的同时,又在同一天大笔买入。以8月12日为例,两机构共计大宗交易卖出1.65亿元的同时,又买入了东方雨虹同样数额的股票

标签: 东方雨虹 高华证券 大宗交易 富国天惠

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