青岛港A股成功上市实现“A+H”股双轮驱动

青岛港国际股份有限公司(股票简称“青岛港”，股票代码“601298”)21日在上海证券交易所成功挂牌上市，成为今年第一只从H股回归上交所A股的股票，标志着青岛港“A+H”股双资本平台构建完成。

青岛港本次公开发行A股45437.6万股，发行价格为4.61元/股，发行市盈率10.51倍。发行后，青岛港总股本为64.91亿股，其中A股53.92亿股，H股10.99亿股。本次募集资金总额为20.95亿元，募集资金净额约为19.79亿元。青岛港集团董事长李奉利表示，募集资金主要投资于青岛港董家口港区港口设施建设、青岛港智能化升级等5个项目及用于补充流动资金。保荐券商表示，本次公开发行募集资金到位后，随着发行人发展战略的推进及本次募投项目的实施，发行人的综合业务实力及内部管理能力等各方面都将得到进一步提升，盈利能力也将持续增长。

李奉利指出，此次青岛港实现了“A+H”的梦想，打通了境内外资金通道。青岛港将更好地为职工创造利益，为股东带来丰厚回报，同时作为国家对外开放的公共服务平台，也将更好地回报社会。

中信证券高级管理层成员、投资银行管理委员会委员、董事总经理高愈湘表示，中信证券见证了青岛港高效运用资本市场工具，与境内外股东分享企业发展成果并实现企业做大做强的过程。青岛港无论是业绩还是营运效益都名列前茅，随着A股上市的完成，搭建了更为均衡的资本运作平台，为未来进一步发展奠定了坚实的基础。

作为世界第七大港，青岛港主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、液体散货、粮食及其他货物的码头装卸处理及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务和金融服务。公司拥有可停靠世界最大集装箱船、干散货船和油轮的深水码头，广阔的堆场和发达的集疏运体系，集装箱装卸效率、矿石装卸效率多次刷新世界纪录。面对经济发展新常态，青岛港积极推动港口转型升级，加速融入国际、国内资本市场。2014年6月6日，公司在香港联交所主板挂牌上市。H股上市以来，公司经营业绩表现良好，收入及盈利规模稳步增长。

作为具有全球影响力的大港，数据显示，2015年、2016年、2017年，公司的营业收入分别为73.69亿元、86.84亿元、101.46亿元，较上年同期分别增长6.68%、17.84%、16.84%;净利润分别为19.79亿元、22.99亿元、32.40亿元，较上年同期分别增长21.67%、16.17%、40.94%;2018年前三季度实现营业收入为86.19亿元，较上年同期增长13.54%;归属于母公司所有者净利润为28.45亿元，较上年同期增长16.89%;扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者净利润为27.48亿元，较上年同期增长17.74%。

此次成功登陆A股，公司表示，将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，全面推进港口服务供给侧改革，大力发展装卸主业，积极布局现代物流，深化实施金融、国际化、互联网“三大战略”，推进转型升级，加强与广大客户的合作共赢发展，加快建设世界一流的海洋港口。

有专家指出，公司“A+H”双平台建成后，将实现资本市场双轮驱动，进一步拓宽资本渠道，提升公司核心竞争力。一方面，“A+H”双资本平台将成为国内外投资者及客户了解公司的窗口，有效树立公司在全球资本市场的形象，提升国内外知名度与影响力;另一方面，“A+H”双融资平台将提供强有力的资本支撑，进一步增强公司的服务能力和服务规模，为公司未来发展和战略实施提供坚实保障。

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