A股城商行年报：北京银行营收净利均排在首位郑州银行不良率最高

A股13家城商行均已公布完毕，年报显示，北京银行2019年实现营业收入和归母净利润均排在首位，分别为631.29亿元、214.41亿元。营业收入、净利润增速方面，大多数城商行呈现双位数增长态势。

其中，青岛银行营业收入增速为30.44%，排名第一。成都银行营业收入增速仅为9.79%，排名垫底。成都银行也是13家城商行中唯一一个未实现营业收入双位数增长的银行。宁波银行归母净利润增速22.60%，位居首位。

总资产超过万亿元的A股城商行有6家，分别是北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行。总资产排名前三名的是北京银行、上海银行、江苏银行，总资产分别为2.74万亿元、2.24万亿元、2.07万亿元。第四到第十三排名的分别是南京银行1.34万亿元、宁波银行1.32万亿元、杭州银行1.02万亿元、长沙银行6019.98亿元、贵阳银行5603.99亿元、成都银行5583.86亿元、郑州银行5004.78亿元、青岛银行3736.22亿元、苏州银行3434.72亿元、西安银行2782.83亿元。

不良率方面，郑州银行不良率最高，达2.37%。宁波银行不良率最低，为0.78%。九家城商行不良率较上年末下降。两家城商行不良率与上年末持平，分别是宁波银行0.78%、南京银行0.89%。两家城商行不良率上涨，分别为上海银行1.16%、贵阳银行1.45%，较上年末分别上涨0.02个百分点、0.10个百分点。

北京银行：2019年净利润同比增长7.19% 不良率1.40%

截至2019年末，北京银行资产总额27370.40亿元，较年初增长6.38%。负债总额25280.77亿元，较年初增长6.28%。

2019年，北京银行实现营业收入631.29亿元，同比增长13.77%;实现归属于母公司股东的净利润214.41亿元，同比增长7.19%;加权平均净资产收益率11.45%，下降0.20个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.56%，下降0.12个百分点。

2019年，北京银行实现利息净收入495.79亿元，同比增长8.84%;手续费及佣金净收入73.86亿元;利息收入同比增长31.6%，存贷利差同比提升41BP。

北京银行2019 年度利润分配预案：2019年度，以总股本211.43亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.05元人民币(含税)，合计人民币64.49亿元(含税)。

2019年，北京银行信用减值损失225.47亿元，较上年增加51.71亿元。

截至2019年末，北京银行不良贷款率1.40%，较上年末下降0.06个百分点;不良贷款余额202.98亿元，较上年末增加18.73亿元;拨备覆盖率224.69%;拨贷比3.15%。

截至2019年末，北京银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率为分别为12.28%、10.09%、9.22%，较2018年末分别提升21个百分点、24个百分点和29百分点。

江苏银行：2019年净利润同比增长11.89% 不良率1.38%

截至2019年末，江苏银行资产总额20651亿元，较年初增加1392亿元，增幅7.23%;负债总额19286亿元，较年初增加1273亿元，增幅7.07%。

2019年，江苏银行实现营业收入449.74亿元，同比增长27.68%;归属于上市公司股东的净利润146.19亿元，同比增长11.89%。

报告期内，江苏银行实现利息净收入255.37亿元，是该行营业收入的主要组成部分。实现手续费及佣金净收入60.23亿元。

截至报告期末，江苏银行不良贷款总额143.57亿元，不良贷款率1.38%，比年初下降0.01个百分点。关注类贷款总额201.87亿元，关注贷款比例1.94%，较年初下降了0.31个百分点。拨备覆盖率232.79%，较期初提升了28.95个百分点。

截至2019年末，江苏银行资本充足率12.89%，一级资本充足率10.10%，核心一级资本充足率8.59%。

上海银行：2019年净利润同比增长12.55% 不良率1.16%

2019年末，上海银行的资产总额为22370.82亿元，较上年末增长 10.32%。客户贷款和垫款总额9725.05亿元，较上年末增长1218.09 亿元，增幅14.32%。

2019年，上海银行实现营业收入498亿元，同比增长13.47%;归属母公司股东净利润202.98亿元，同比增长12.55%。

报告期内，上海银行净利差同比提高0.12个百分点至1.93%;净息差同比下降0.05个百分点至1.71%。

报告期内，上海银行计提信用减值损失171.49亿元，同比增长18.17亿元，主要是由于表外项目的信用减值损失增加。

报告期末，上海银行不良贷款112.53亿元，较上年末增加15.41亿元;不良贷款率为1.16%，较上年末上升0.02个百分点;拨备覆盖率为337.15%，较上年末提高4.20个百分点;贷款拨备率为3.90%，较上年末提高0.10个百分点。

报告期末，上海银行资本充足率13.84%，一级资本充足率10.92%、核心一级资本充足率9.66%。

郑州银行：2019年净利润同比增长7.40% 不良率2.37%

截至2019年末，郑州银行资产总额人民币5004.78亿元，较年初增长人民币343.36亿元，增幅7.37%。资产总额的增长主要是由于本行发放贷款及垫款、金融资产投资增加。其中，发放贷款及垫款本金总额人民币1959.12亿元，较年初增长人民币363.39亿元，增幅22.77%。

2019年，郑州银行实现营业收入134.87亿元，同比增长20.88%;归属于上市公司股东的净利润32.85亿元，同比增长7.40%。

2019年，郑州银行净息差2.16%，同比增加0.46个百分点;成本收入比26.46%，同比下降1.50个百分点;资本充足率12.11%，同比下降1.04个百分点。

截至2019年末，郑州银行逾期贷款人民币71.44亿元，比上年末增加人民币0.94亿元，增幅为1.34%，逾期贷款率3.64%，较上年末降低0.78个百分点;不良贷款率2.37%，较年初降低0.10个百分点。拨备覆盖率159.85%，同比增加5.01个百分点。

宁波银行：2019年净利润同比增长22.60% 不良率0.78%

截至2019年末，宁波银行资产总额13177.17亿元，比年初增长18.03%;各项存款7715.21亿元，比年初增长19.30%;各项贷款5291.02亿元，比年初增长23.31%。公司发放贷款及垫款占资产总额的比重从年初的36.87%提高到38.71%，提高了1.84个百分点。

2019年，宁波银行实现营业收入350.81亿元，同比增长21.26%;实现归属于母公司股东的净利润137.14亿元，同比增长22.60%，继续保持了良好增速。

报告期内，宁波银行实现利息净收入195.64亿元，同比增加4.44亿元，增长2.32%。其中利息收入451.54亿元，同比增加22.83亿元;利息支出255.90亿元，同比增加18.39亿元。

2019年，宁波银行共计提信用及资产减值损失74.61亿元，同比增加2.54亿元。

截至2019年末，宁波银行不良贷款总额41.41亿元，较上年末增加7.88亿元;不良贷款率0.78%，与上年末持平。拨贷比4.10%，比年初提高0.02个百分点;拨备覆盖率524.08%，比年初提高2.25个百分点。

截至2019年末，宁波银行资本充足率为15.57%，比年初提高0.71个百分点;一级资本充足率为11.30%，比年初提高0.08个百分点;核心一级资本充足率为9.62%，比年初提

高0.46个百分点。

贵阳银行：2019年净利润同比增长12.91% 不良率1.45%

截至2019年末，贵阳银行资产总额5603.99亿元，较年初增加570.73亿元，增长11.34%，继续保持贵州省第一大法人金融机构地位;贷款余额2045.15亿元，较年初增加342.10亿元，增长20.09%;存款余额3332.34亿元，较年初增加207.55亿元，增长6.64%。

2019年，贵阳银行实现营业收入146.68亿元，同比增长16.00%;实现归属于母公司股东的净利润58.00亿元，同比增长12.91%。

2019年，贵阳银行实现利息净收入120.88亿元，较上年增加10.22亿元，增长9.24%。手续费及佣金净收入9.68亿元，较上年减少人民币2.51亿元，降幅为20.59%。

报告期内，贵阳银行计提信用减值损失43.17亿元，同比增加6.99亿元。

截至报告期末，贵阳银行不良贷款余额29.61亿元，较年初增长6.55亿元，不良贷款率1.45%，较年初增长0.1个百分点;拨备覆盖率291.86%;拨贷比4.23%，资本充足率13.61%，一级资本充足率10.77%，核心一级资本充足率9.39%。

成都银行：2019年净利润同比增长19.40% 不良率1.43%

截至2019年12月末，成都银行总资产5583.86亿元，较上年末增长13.43%，发放贷款和垫款总额2318.98亿元，较上年末增长24.79%;总负债5227.56亿元，较上年末增长13.39%，吸收存款3867.19亿元，较上年末增长9.77%。

2019年，成都银行实现营业收入127.25亿元，同比增长9.79%;归属于母公司股东的净利润55.51亿元，同比增长19.40%。

2019年，成都银行的利息净收入为103.21亿元，上年同期为96.74亿元，同比增长6.69%。其中，利息收入为205.73亿元，上年同期为186.85亿元，同比增长10.10%;利息支出为102.52亿元，上年同期为90.11亿元，同比增长13.77%。

在资产质量方面，成都银行不良贷款余额增加。截至2019年末，成都银行不良贷款余额33.05亿元，较年初增加4.51亿元，增长15.80%;不良贷款率1.43%，较上年末下降0.11个百分点;报备覆盖率253.88%，较上年末上升16.87个百分点。

截至2019年末，成都银行的核心一级资本充足率为10.13%，较上年末下降1.01个百分点;一级资本充足率为10.14%，较上年末下降1.01个百分点;资本充足率为15.69%，较上年末上升1.61个百分点。

青岛银行：2019年净利润同比增长12.92% 不良率1.65%

截至2019年末，青岛银行资产总额3736.22亿元，比上年末增加559.64亿元，增长17.62%。发放贷款和垫款1691.58亿元，比上年末增加457.91亿元，增长37.12%;占本公司总资产的45.28%，比上年末提高6.44个百分点。

2019年，青岛银行实现营业收入96.16亿元，比上年增加22.44亿元，增长30.44%;归属于母公司股东净利润22.85亿元，同比增长12.92%。

2019年，青岛银行利息净收入68.46亿元，比上年增加23.82亿元，增长53.36%。营业收入中利息净收入占比71.19%，比上年提高10.64个百分点;手续费及佣金净收入占比12.65%，比上年提高0.90个百分点。

2019年，青岛银行信用减值损失36.27亿元，比上年增加12.44亿元，增长52.18%。发放贷款和垫款信用减值损失是信用减值损失最大组成部分。

2019年末，青岛银行不良贷款总额28.52亿元，比上年末增长7.34亿元;不良贷款率1.65%，较上年末下降0.03个百分点。拨备覆盖率155.09%;资本充足率14.76%，一级资本充足率11.33%，核心一级资本充足率8.36%。

长沙银行：2019年净利润同比增长13.43% 不良率1.22%

2019年年末，长沙银行资产总额6019.98亿元，较上年末增长14.31%;吸收存款本金总额3871.78亿元，较上年末增长13.47%;发放贷款及垫款本金总额2603.23亿元，较上年末增长27.36%。

2019年，长沙银行实现营业收入170.17亿元，同比增长22.07%;归属于母公司股东的净利润50.80亿元，同比增长13.43%。

2019年，长沙银行实现利息净收入122.78亿元，同比增长6.30%，占营业收入的72.15%;其中利息收入252.92亿元，同比增长13.07%，利息支出130.14亿元，同比增长20.31%。2019年，该行净息差2.42%，同比下降0.03个百分点，净利差2.55%，同比提升0.21个百分点。

2019年，长沙银行共计提信用及其他资产减值损失51.77亿元，同比增加17.63亿元。

截至报告期末，长沙银行不良贷款余额31.81亿元，较上年末增长5.37亿元，不良贷款率1.22%，较上年末下降0.07个百分点;逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为62.84%，较上年末下降30.46个百分点;拨备覆盖率为279.98%，较上年末上升4.58个百分点。资本充足率13.25%，一级资本充足率10.76%，核心一级资本充足率9.16%。

南京银行：2019年净利润同比增长12.47% 不良率0.89%

截至2019年末，南京银行总资产为13434.35亿元，同比增长8.06%;总负债为12555.07亿元，同比增长7.81%;存款总额为8499.16亿元，同比增长10.30%;贷款总额为5688.64亿元，同比增长18.43%。

2019年，南京银行实现营业收入324.42亿元，同比增长18.38%;归属于上市公司股东净利润124.53亿元，同比增长12.47%。

2019年，南京银行的利息净收入为213.80亿元，上年同期为215.67亿元，同比减少0.87%。其中，利息收入为552.36亿元，上年同期为535.01亿元，同比增长3.24%;利息支出为338.56亿元，上年同期为319.34亿元，同比增长6.02%。

2019年，南京银行的不良贷款余额为50.82亿元，上年同期为42.72亿元，同比增长18.97%;不良贷款率为0.89%，较上年持平;拨备覆盖率为417.73%，比上年下降44.95个百分点。

截至2019年末，南京银行的资本充足率为13.03%，比上年上升0.04个百分点;一级资本充足率为10.01%，比上年上升0.27个百分点;核心一级资本充足率为8.87% ，比上年上升0.36个百分点。

西安银行：2019年净利润同比增长13.27% 不良率1.18%

截至2019年末，西安银行资产总额2782.83亿元，较上年末增长14.29%;负债总额2546.15亿元，较上年末增长13.92%;股东权益236.68亿元，较上年末增长18.37%，规模实现均衡稳健增长。

2019年，西安银行实现营业收入68.45亿元，同比增长14.55%;归属于母公司股东的净利润为26.75亿元，同比增长13.27%。

2019年，西安银行利息净收入同比增加10.13%，净利差和净息差分别为2.12%和2.26%，同比分别增加12BP和3BP。

截至报告期末，西安银行不良贷款余额18.02亿元，不良贷款率1.18%，较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率262.41%，较上年末上升45.88个百分点;资本充足率14.85%，一级资本充足率12.62%，核心一级资本充足率12.62%。

杭州银行：2019年净利润同比增长21.99% 不良率1.34%

截至2019年12月末，杭州银行总资产1.02万亿元，较上年末增长11.18%，贷款总额4140.56亿元，较上年末增长18.14%;总负债9615.26亿元，较上年末增长11.30%，存款总额6139.02亿元，较上年末增长15.23%。

2019年，杭州银行实现营业收入214.09亿元，同比增长25.53%;实现归属于上市公司股东的净利润66.02亿元，同比增长21.99%。

2019年，杭州银行实现利息净收入156.13亿元，同比增长16.21亿元，增幅11.58%;占营业收入比重为72.93%，占比较上年同期下降9.12个百分点。其中，利息收入387.84亿元，同比增加22.36亿元，增幅6.12%;利息支出231.70亿元，同比增加6.15亿元，增幅2.73%。

截至2019年末，杭州银行不良贷款总额55.33亿元，2018年末这一数据为50.85亿元;不良贷款率1.34%，较上年末下降0.11个百分点;拨备覆盖率316.71%，同比提高60.71个百分点;拨贷比4.23%，同比提高0.52个百分点。

截至2019年末，杭州银行的资本充足率为13.54%，较上年末上升0.39个百分点;一级资本充足率为9.62%，较上年末下降0.29个百分点;核心一级资本充足率为8.08%，较上年末下降0.09个百分点。

苏州银行：2019年净利润同比增长10.31% 不良率1.53%

截至2019年末，苏州银行资产总额3434.72亿元，较上年末增长10.41%;各项存款本金余额2165.94亿元，较上年末增长12.41%;各项贷款本金余额1604.18亿元，较上年末增长13.51%。

2019年，苏州银行实现营业收入94.24亿元，同比增长21.80%，实现归属于母公司股东的净利润24.73亿元，同比增长10.31%。

2019年，苏州银行实现利息净收入60.64亿元，比上年减少5.27亿元，下降8.00%。下降原因是该行于2019年1月1日起实施新金融工具会计准则。2019年，苏州银行净利差由上年同期的1.86%上升至本年的2.29%，净利息收益率由上年同期的2.11%下降至本年的2.09%。

苏州银行2019年的利润分配预案为：以3,333,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，2019年度不送红股，不以公积金转增股本。

2019年，苏州银行信用/资产减值损失30.43亿元，发放贷款和垫款信用减值损失是主要组成部分。报告期内，发放贷款及垫款计提减值损失21.48亿元，较上年多计提6.25亿元，增长41.06%，主要是考虑到经济下行、同业违约事件发生、监管部门从严监管政策等未来不确定事项。截至报告期末，苏州银行贷款减值准备54.78亿元，较年初增加13.23亿元。

截至报告期末，苏州银行不良贷款余额为24.48亿元，较上年末增加6.72亿元;不良贷款率为1.53%，较上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率为224.07%，较上年末提升49.73个百分点;拨贷比3.42%，较上年提升0.48个百分点。

截至报告期末，苏州银行核心一级资本充足率为11.30%，较上年末提升1.23个百分点，一级资本充足率为11.34%，较上年末提升1.24个百分点，资本充足率为14.36%，较上年末提升1.40个百分点。

附：A股城商行2019年年报数据