银行业不良“地图”：11省市下降 山西、甘肃、东三省较高

近期，地方监管局陆续公布本省银行业统计数据。在已公布的12省市(地区)中，11省市(地区)不良资产率较2017年末实现下降。

分地区来看，北京、上海等地的不良贷款率都维持在了较低水平，其中北京市银行业不良贷款率最低，为0.34%。目前不良率水平较高地区仍集中在东三省地区，截至2018年末，吉林省银行业不良率4.28%;黑龙江省银行业3.24%;辽宁省银行业在2018年三季度末为4.61%。

部分省市不良回落

2018年部分省市银行业不良率呈现转好迹象。记者初步统计发现，目前共有12省市公布四季度资产质量统计数据，截至2018年12月底，除了上海地区有银行业不良率小幅升高外，其余省市不良率同比2017年底出现下降，且从全年各季度不良率数据走势来看，呈现先高后低的走势。

而且，数据显示，相比2017年末，部分省市银行业不良率下降幅度较大：浙江、贵州、山西、广东，均有较大程度下降。北京、吉林、黑龙江、江苏、广西、厦门也有不同幅度下降。

其中，浙江资产质量转好较明显。浙江银保监局统计数据显示，截至2018年12月末，浙江(不包括宁波地区)的银行业不良贷款余额为1209亿元，同比减少269亿元;不良贷款率1.15%，同比下降0.49个百分点。

广东(不包括深圳地区)银行业不良率也出现了较大的降幅，统计数据显示，截至2018年底，广东银行业不良率为1.39%，比年初下降了0.29个百分点，降幅约为17.1%。

深圳尚未公布2018年第四季度数据，但是前三季度数据显示，深圳银行业不良率有走高的趋势，2017年末为1.07%，到2018年前三季度分别为1.22%、1.14%、1.38%。

另外，贵州的银行业不良率呈现持续下降的趋势。分季度看，自2017年末到2018年末，该省银行业不良率分别为 2.63%、2.30%、2.43%、2.38%和1.94%。且截至2018年年末，贵州在不良贷款余额和不良率方面均有大幅下降。截至2018年12月底，贵州银行业贷款余额24811.37亿元，同比增长18.34%;不良贷款余额为 480.92亿元，较 2017年底的550.66亿元减少近70亿元，比年初下降0.69个百分点。

江苏银行业不良率也在下降。截至2018年12月底，江苏省银行业不良贷款余额为1429.31亿元，同比增加约130亿元，不良率为1.21%，同比下降0.04个百分点。

北京银行业2018年末的贷款余额为9.45万亿元，不良贷款余额319亿元，不良率也出现下降，但相较2018年一季度末和2018年年中的0.16%和0.15%，有明显回升。

山西、甘肃、东三省的不良率仍处高位

与以往相比，东北地区的银行业不良贷款率在全国仍处于高位。

东三省中，辽宁(不包含大连地区)未公布2018年末的金融数据，但是辽宁省前三季度不良率分别为3.52%、4.38%、4.61%，呈现逐步上升的趋势。截至2018年三季度末，辽宁银行业总资产6.19万亿元，不良贷款余额1490.3亿元，比年初增加520.2亿元，不良率为4.61%。前三季度银行业利润106.53亿元，比上年同期少盈利253.09亿元，下降70.38%。

吉林省在2018年的不良率也逐步走高，一至四个季度末不良率分别是3.95%、4.12%、4.19%、4.28%。但距2017年末的4.31%略有下降。

而且，值得注意的是，吉林省金融机构总规模连续出现收缩：2018年末，吉林省银行业总资产3.09万亿元，总负债2.97万亿元，同比下降0.70%、1.15%;不良贷款余额815亿元，不良率4.28%，与2017年末的不良余额776亿元，不良率4.31%相差不大。

黑龙江省银行业的不良贷款率略低于辽宁和吉林，尚未突破4%，不过在2018年也呈现逐步走高，在四季度回落的情况。截至2018年年末，黑龙江省银行业总资产3.89万亿元，不良贷款率3.24%，比年初下降0.09个百分点;其中商业银行不良贷款率2.20%，比年初下降0.04个百分点。

甘肃还未公布2018年四季度银行业不良贷款率数据，但是从已公布的2017年末、2018年一季度和三季度数据来看，分别为3.51%、3.70%、4.02%，不良率在全国仍属高位。

山西省2018年年末较上年不良率下降幅度较大，降幅13.4%，但目前仍高于3%，为3.04%。2018年底不良贷款768.71亿，较2017年底的794.3亿元也有下降。

另外，比较值得注意的是广州银行业不良数据在全年的变化，2018年一季度至三季度不良率分别为1.79%、3.71%、3.57%，自去年二季度开始不良率猛增，不良贷款余额从2018年一季度末的434亿元激增至三季度末的924.38亿，不良资产率也实现翻番。

银行业不良四季度转好

与各地陆续公布本省市银行业数据之际，2月25日，银保监会发布2018年银行业四季度主要监管指标数据。数据显示，2018年四季度末，商业银行(法人口径)不良贷款余额2.03万亿元，较上季末减少68亿元;不良贷款率1.83%，较上季末下降0.04个百分点，保持平稳。

四季度商业银行不良率实现下降，究其原因，民生银行首席研究员温彬分析认为，“在2018年银行的风险管理中，一个是对不良的认定更加严格规范;二是，去年银行也加大了对不良贷款的核销力度。”四季度商业银行不良贷款率下降反映了银行业经营状态保持了平稳健康增长，总体风险可控。

加大不良资产处置力度是原因之一，银保监会副主席王兆星在2月25日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上也表示，银保监会将始终紧盯几个重要的风险领域，主要包括继续加大力度处置银行机构的不良资产，同时要控制新的不良贷款增长。在经济下行过程当中，不良贷款增长的压力较大，既要化解存量不良贷款，还要有效化解增量不良贷款。

另外，不良认定方面，银保监会统信部副主任刘志清曾表示，逾期90天以上贷款与不良贷款比例为92.8%，较上年末下降6.9个百分点。2018年，商业银行累计核销不良贷款9880亿元，较上年多核销2590亿元，从而腾出更多空间服务民营企业和小微企业。

中银国际分析师励雅敏表示，除了4季度各家银行加大核销处置力度因素外，资产质量数据的改善反映了银行业存量不良包袱的消化已较为充分。

不过从个体来看，分化仍在持续，大行、农商行环比下降6BP、27BP至1.41%、3.96%;但股份行、城商行不 良 率 环 比 提 升 1BP、12BP至1.71%、1.29%，“我们认为股份行、城商行不良率小幅上行与部分银行提升不良认定审慎程度以及去年4季度宏观经济下行压力加大有关。”励雅敏表示。

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